راهنمای مبتدیان برای تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش ذاتی این بازارها تاثیر میگذارند به دنبال شناسایی بازارهایی است که کمتر یا بیش از حد قیمت دارند. در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی و نحوه استفاده از تجارت خود بیاموزید.

تحلیل بنیادی است?

تجزیه و تحلیل بنیادی وسیله ای است که از طریق یک معامله گر ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی با در نظر گرفتن یک رویکرد جامع به بازار است. در نتیجه یک تحلیلگر بنیادی ممکن است طیف وسیعی از عوامل را به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد.

این عوامل می توانند اقتصاد کلان باشند از جمله:

• سلامت اقتصاد کل کشور
• کدام بخش ها در این اقتصاد خوب عمل می کنند
• گزارش های خبری و سیاست های بین المللی
• یک بازار خاص چقدر رقابتی است

همچنین می توانند اقتصاد خرد باشند مانند:

• عرضه و تقاضا
• اقتصاد کار
• هزینه های تولید

تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند به بسیاری از بازارها اعمال شود – از جمله فارکس و کالاها – اما برای این مقاله ما عمدتا به سهام نگاه خواهیم کرد.

اهمیت تجزیه و تحلیل بنیادی چه خبر?

تجزیه و تحلیل بنیادی مهم است زیرا می تواند برای ارزیابی ارزش ذاتی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد و بنابراین زیر یا بیش از حد ارزش گذاری شده است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند که می خواهند یک موقعیت را باز یا بسته کنند.

ارزش ذاتی به ارزش واقعی (یا واقعی) سهام به جای ارزش فعلی بازار اشاره دارد. به عنوان مثال اگر قیمت سهام در بازار بیش از حد باشد ممکن است در مقطعی مستعد کاهش سریع باشد.

به همان اندازه, اگر سهام در بازار کم ارزش بود, این می تواند یک فرصت برای یک معامله گر به در اوایل و متوجه یک سود بزرگ یک بار ارزش بازار تنظیم شده است به منعکس کننده ارزش ذاتی.

برای تعیین اینکه سهام در ارزش ذاتی خود معامله می شود, افراد می توانند به تیم مدیریت شرکت نگاه کنند, صورتهای مالی یا سهم بازار شرکت.

اساس تجزیه و تحلیل بنیادی است?

تجزیه و تحلیل بنیادی به عواملی می پردازد که یک شرکت را از شرکت دیگر جدا می کند و معامله گران را قادر می سازد ارزیابی کنند که این شرکت بهتر از دیگران در بخش خود عمل می کند. به عنوان مثال تفاوت موفقیت یک شرکت نسبت به شرکت دیگر می تواند تیم اجرایی شرکت باشد. اگر این مورد بود, تحلیلگران بنیادی ممکن است در زیر قبل از باز کردن یک موقعیت نگاه:

• سوابق تحصیلی هر یک از اجرایی است?
• کجا قبلا کار کرده اند?
• چه تجربه مربوطه را به نقش خود را?
• هر دستاوردهای قابل توجه داشته اند (و یا شکست) قبلا?

عوامل دیگری که اساس تجزیه و تحلیل بنیادی را تشکیل می دهند عبارتند از سود و زیان شرکت اظهارات تی , صورت جریان نقدی و صورت سود و زیان. یک مثال اساسی از صورت سود و زیان را می توانید در زیر مشاهده کنید.

یک معامله گر از این بیانیه برای ارزیابی نحوه اداره شرکت و توانایی کسب سود استفاده می کند. با این تحلیل است که معامله گر بسته به میزان سودمندی که شرکت را درک می کند ممکن است تصمیم به باز کردن یا بستن پوزیشن بگیرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی زمانی بهترین نتیجه را می دهد که طیف وسیعی از عوامل مختلف از نظر اقتصاد کلان و اقتصاد خرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته باشند. این امر به این دلیل است که برخلاف تحلیل تکنیکال – که در درجه اول به داده های کمی نگاه می کند – تحلیل بنیادی این تجمل را دارد که به ترکیبی از داده های کمی و کیفی برای ارزیابی سود دهی یک شرکت نگاه کند.

نحوه استفاده از تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی می تواند کمی یا کیفی باشد. در نتیجه, می تواند برای تجزیه و تحلیل بخش استفاده شود, صنعت, شرکت یا بازار.

• تجزیه و تحلیل بنیادی کمی به نظر می رسد در زنده ماندن یک شرکت به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری از نظر نقاط قوت عددی خود – سود و زیان, صورت جریان نقدی و سهم بازار
• تجزیه و تحلیل بنیادی کیفی به عوامل موثر بر شخصیت یا کیفیت شرکت نگاه می کند. نمونه شناخت نام تجاری مدیریت ارشد یا رضایت مشتری خواهد بود

این واقعیت که تحلیل بنیادی می تواند کمی و کیفی باشد یک مزیت بزرگ است زیرا به این معنی است که معامله گران می توانند تصمیمات خود را بیش از داده های عددی نشان دهند. همانطور که در مورد شرکت هایی مانند توییتر دیده شده است – که تا سه ماهه چهارم (س4) 2017 سودی کسب نکرده است – داده های عددی همیشه روش قطعی ارزیابی توانایی یک شرکت برای دستیابی به سود نیست.

در عوض یک معامله گر باید به عوامل کیفی نگاه کند که می تواند نشان دهد که شرکت چیزی منحصر به فرد دارد یا به شیوه ای خاص اداره می شود که پتانسیل سود در سال های گذشته را داشته باشد.

تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی

به جای نگاه کردن به تصویر بزرگتر, تجزیه و تحلیل فنی مربوط به حرکات تاریخی قیمت یک دارایی است. تحلیلگران فنی با نگاهی به نمودارها و استفاده از الگوها برای ارزیابی رفتار فعالان بازار امیدوارند که نوسانات قیمت دارایی را پیش بینی کنند.

تجزیه و تحلیل فنی به شدت به الگوهای نمودار و میانگین های متحرک متکی است. در نتیجه تحلیل تکنیکال نیازمند شناخت عمیق - و استعداد کافی در شناسایی-الگوهای نمودار و معنی هر الگو برای حرکت های بعدی قیمت سهام است.

از سوی دیگر تحلیل بنیادی نیازمند دانش تخصصی کمتری از شاخصهای فنی است. بجای, تحلیلگران بنیادی باید دانش عمیقی از بازار و بخش انتخابی خود داشته باشند تا بدانند چگونه به سرعت و با دقت شرکت های قابل دوام را بر اساس گزارش های خبری شناسایی کنند, صورتهای مالی یا تغییرات در رهبری شرکت.

تجزیه و تحلیل بنیادی خلاصه شده است

به طور خلاصه تحلیل بنیادی به تصویر وسیع تری مربوط می شود و به دنبال درک این موضوع است که چرا و چگونه عوامل بیرونی بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد. به نوعی تحلیل بنیادی مطالعه چگونگی تاثیر رفتار انسان بر بازارها است زیرا از طریق تحلیل بنیادی است که یاد می گیریم چگونه تصمیمات و رهبری انسان می تواند باعث افزایش یا کاهش ارزش یک دارایی شود.

این اطلاعات توسط شرکت ای جی تهیه شده است, یک نام تجاری از بازارهای ای جی محدود. علاوه بر سلب زیر, مواد در این صفحه حاوی یک رکورد از قیمت های تجاری ما نیست, و یا یک پیشنهاد, و یا درخواست برای, یک معامله در هر ابزار مالی. هیچ گونه استفاده ای که ممکن است از این نظرات و عواقب ناشی شود را نمی پذیرد. هیچ نمایندگی و یا گارانتی به دقت و یا کامل بودن این اطلاعات داده. در نتیجه هر شخصی که این کار را انجام می دهد کاملا با خطر خود انجام می دهد. هر پژوهشی با توجه به اهداف سرمایه گذاری خاص و وضعیت مالی و نیازهای هر فرد خاص که ممکن است دریافت نمی کند. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به عنوان یک ارتباطات بازاریابی محسوب می شود. اگر چه ما به طور خاص از خرید و فروش پیش از توصیه های ما محدود نیست ما به دنبال به استفاده از قبل از به مشتریان خود فراهم.

با دوره رایگان ما در بازارها کاوش کنید

طیف وسیعی از بازارها را کشف کنید و یاد بگیرید که چگونه کار می کنند.

شما ممکن است علاقه مند باشید…

چقدر هزینه تجارت?

پیدا کردن در مورد ای جی

تجارت خود را برنامه ریزی کنید

دریابید که معاملات شما با ساختار هزینه شفاف ما چه هزینه هایی را متحمل می شوند.

کشف کنید که چرا بسیاری از مشتریان ما را انتخاب می کنند و چه چیزی ما را به یک تامین کننده پیشرو در جهان از سی اف دی تبدیل می کند.

با تقویم اقتصادی قابل تنظیم ما در بالای رویدادهای جابجایی بازار قرار بگیرید.

بازارها

پلتفرم های معاملاتی

تجارت را بیاموزید

درباره ما

تماس با ما

ما را دنبال کنید:

شرکت بینالمللی لیمیتد بخشی از این گروه است و شرکت مادر نهایی شرکت هلدینگ ایگ گروپ هلدینگ پی ال سی است. این گروه در سال 1974 در لندن تاسیس شد و یکی از شاخص های شاخص 250 است.

خطرات از دست دادن ناشی از سرمایه گذاری در سی اف دی ها می تواند قابل توجه باشد و ارزش سرمایه گذاری های شما ممکن است در نوسان باشد. 74 درصد از حساب های مشتری خرده فروشی هنگام تجارت سی اف دی با این سرمایه گذار از دست می دهند. سی اف دی ها ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم دارند. شما باید در نظر بگیرید که چگونه این محصول کار می کند و اینکه شما می توانید ریسک بالایی از دست دادن پول خود را بپذیرید.

حساب های سی اف دی که توسط شرکت بین المللی محدود تهیه شده است. سازمان بین المللی محدود مجوز انجام تجارت سرمایه گذاری و تجارت دارایی دیجیتال توسط سازمان پولی برمودا را دارد.

ای جی یک سرویس فقط اعدام را فراهم می کند. اطلاعات موجود در این سایت شامل (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست معامله در هر ابزار مالی باشد. هیچ گونه استفاده ای که ممکن است از این نظرات و عواقب ناشی شود را نمی پذیرد.

اطلاعات موجود در این سایت به ساکنان ایالات متحده هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده توسط هر شخصی در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که چنین توزیع یا استفاده ای مغایر با قوانین یا مقررات محلی باشد.

شرکت بینالمللی لیمیتد بخشی از این گروه است و شرکت اصلی شرکت هلدینگ ایگ گروپ هلدینگ پی ال سی است. شرکت بینالمللی لیمیتد خدماتی را از دیگر اعضای گروه ای جی دریافت میکند که شامل بازارهای لیمیتد میشود.