استراتژی به کار رفته توسط برخی از سرمایه گذاران که در آن پول خود را در صنایع ، سهام یا بازارهایی قرار می دهند که انتظار می رود در آینده رونق داشته باشد ، به عنوان سرمایه گذاری روند شناخته می شود. این نوع سرمایه گذاران تمایل دارند روی یک صنعت یا سرمایه گذاری خاص تمرکز کنند و تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر این بخش توسط نیروهای داخلی و خارجی را انجام دهند.
هدف از سرمایه گذاری روند سرمایه گذاری در روندهای بلند مدت در بازار است. افرادی که درگیر معاملات روند هستند ، سعی می کنند در صورت پایین بودن قیمت ، سهام را خریداری کنند. آنها سپس این روند را سوار می کنند و تلاش می کنند تا زمان خروج خود را به گونه ای بگذرانند تا در زمانی که می توانند از حداکثر بازده لذت ببرند ، خارج شوند. بدون تحقیق و دانش ، تلاش برای پیش بینی روندها می تواند دشوار و خطرناک باشد.
چگونه می توان از تجزیه و تحلیل روند در پیش بینی روندها استفاده کرد؟
تجزیه و تحلیل روند فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل اساسی بازار است. سرمایه گذاران روند از این تکنیک برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده رخ دهد استفاده می کنند.
معامله گران داده های اخیر را برای پیش بینی روندهای آینده ارزیابی می کنند. ایده تجزیه و تحلیل روند این است که آنچه در گذشته رخ داده است می تواند شما را از آنچه ممکن است یک سهام در آینده انجام دهد مطلع کند. این تلاش برای پیش بینی یک روند و سپس سوار شدن به آن تا قبل از بروز معکوس است.
آمار سرمایه گذاری
در حالی که اقتصاددانان به طور جهانی موافق هستند که پیش بینی قیمت سهام دشوار است ، فقط 59 درصد از مردم موافق هستند. این آمار نشان می دهد که سرمایه گذاری های روند چیزی نیستند که باید با عجله تکمیل شوند. حتی با تجربه ترین سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که سهام و بازارهای خاص در آینده چه کاری انجام می دهند. افرادی که بدون داشتن دانش و درک صحیح از بازار ، بخش و شرکت در سرمایه گذاری های روند شرکت می کنند ، ممکن است مبالغ قابل توجهی پول را از دست بدهند.
تجزیه و تحلیل روند
تجزیه و تحلیل روند روشی است که برای پیش بینی یک روند استفاده می شود. افرادی که سرمایه گذاری های روند را انجام می دهند ، سعی می کنند روندهایی را که پیش بینی می کنند سوار شوند تا زمانی که داده ها نشان می دهد که یک روند معکوس قریب الوقوع است. دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل روند شامل تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است.
تجزیه و تحلیل فنی سهام و روندها به خطوط روند نگاه می کند ، که حرکات رو به بالا و رو به پایین یک روند را در طول زمان نشان می دهد. تحلیلگران فنی به داده های تاریخی مانند قیمت و حجم نگاه می کنند و دانش خود را در مورد تجزیه و تحلیل کمی و اقتصاد رفتاری برای پیش بینی روند سهام آینده به کار می گیرند.
شاخص قدرت نسبی یا RSI به قدرت یک روند در یک نقطه معین از زمان اشاره دارد. تحلیلگران فنی به سهام نگاه می کنند و روندهای مربوط به کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت را پیش بینی می کنند.
تجزیه و تحلیل بنیادی یکی دیگر از جناح های اصلی در دنیای مالی است و از نظر فنی تفاوت قابل توجهی دارد. تحلیلگران اساسی معتقدند که اصول مهمتر از نگاه به روند نمودار است. آنها معتقدند که بازار اغلب برخی از سهام را کم ارزش می کند.
تحلیلگران به ترازنامه ها و گزارش ها نگاه می کنند تا سعی کنند ارزش ذاتی را که مانند تغییر در درآمد ، رشد درآمد و درآمد هر سهم نادیده گرفته شده است ، شناسایی کنند. برخی از اصول اولیه که تحلیلگران به آن نگاه می کنند شامل درآمد هر سهم و رشد درآمد است. درآمد هر سهم و رشد درآمد را می توان با بررسی گزارش هایی که شرکت ها به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه می دهند ، یافت.
روند زیر
روند زیر یک اصل است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران دنبال می شود. براساس این اصل ، سرمایه گذاران از تکنیک های تجزیه و تحلیل روند استفاده می کنند و توصیه هایی را که تولید می شود برای تعیین اینکه چه سرمایه گذاری های روند انجام می شود ، دنبال می کنند.
روند زیر ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل رایانه و مدل سازی داده های مربوطه انجام شود. بسیاری از ابزارهای آنلاین وجود دارد که می توانید از این اصل استفاده کنید. این به حرکت در بازار گره خورده است تا بتوانید مسیر کلی را مشاهده کنید که بخش بازار یا سهام ممکن است هدایت شود.
روند زیر استراتژی ها
معاملات روند ، همچنین به عنوان روند زیر شناخته می شود ، استراتژی ها شامل شاخص های زیر برای ساده سازی اطلاعات قیمت هستند. آنها همچنین به دنبال شاخص هایی هستند که سیگنال های تجاری روند را ارائه می دهند یا هشدار دهنده واژگونی های قریب الوقوع هستند. برخی از شاخص هایی که سرمایه گذاران از آنها پیروی می کنند شامل موارد زیر است:
سرمایه گذاران از میانگین های متحرک برای ورود به موقعیت های طولانی استفاده می کنند. همچنین شامل ورود به موقعیت های کوتاه می شود که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند.
سرمایه گذاران که از شاخص های حرکت استفاده می کنند ، هنگامی که اوراق بهادار در صعودهای شدید نشان می دهند ، در موقعیت های طولانی قرار می گیرند. سرمایه گذاران وقتی امنیت از دست می دهند از موقعیت های طولانی خارج می شوند. در بسیاری از موارد ، سرمایه گذاران در این نوع استراتژی به شاخص قدرت نسبی (RSI) متکی هستند. RSI اندازه گیری تغییرات و سرعت حرکات قیمت است.
برخی از افراد در روند سرمایه گذاری به خطوط روند و الگوهای نمودار متکی هستند. این سرمایه گذاران وقتی امنیت بیشتر می شود ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند. آنها همچنین ممکن است یک توقف ضرر را در زیر سطح پشتیبانی از خط اصلی قرار دهند.
برخی دیگر به نرخ تغییر یا نشانگر ROC متکی هستند. این قیمت فعلی سهام نسبت به قیمت آن در مقطعی از گذشته را بررسی می کند. افراد اطلاعات را به فرمول زیر وارد می کنند:
y = جدیدترین قیمت بسته شدن سهام
Yx= قیمت سهام تعداد مشخصی از روزهای قبل
افرادی که مرتباً تجارت می کنند و افرادی که به دنبال روندهای کوتاه مدت هستند ممکن است بخواهند از یک ارزش کوچکتر برای YX در فرمول استفاده کنند. کسانی که به دنبال روندهای بلند مدت هستند ممکن است بخواهند دامنه را گسترش دهند. ایده این است که اگر در 10 روز گذشته قیمت سهام بالا رفته باشد ، پیش بینی می شود که در کوتاه مدت ادامه یابد. با این حال ، افرادی که می خواهند روندهای بلند مدت پیدا کنند ممکن است بخواهند به رکورد آهنگ 26 تا 52 هفته ای سهام نگاه کنند.
معامله گران روند
معاملات روند استراتژی است که از طریق آن معامله گران سعی می کنند از طریق تجزیه و تحلیل حرکت یک امنیت در یک جهت خاص ، دستاوردهای خود را بدست آورند. یک معامله گر روند ممکن است سعی کند در صورت وجود صعود و موقعیت کوتاه در صورت وجود روند نزولی در قیمت سهام ، موقعیت طولانی را وارد کند.
برای مشارکت در معاملات روند ، سرمایه گذاران ابتدا از روش تحلیلی انتخابی خود برای تعیین روند استفاده می کنند. اگر شاخص های اصلی صعودی باشند ، آنها به دنبال نامزدهای برک آوت هستند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که همبستگی های بازار ناخوشایند است. همبستگی ای که دیروز اتفاق افتاد بعید است که بر فعالیت هایی که امروز اتفاق می افتد تأثیر بگذارد.
معاملات را تنظیم کرده و فراموش کنید ، قوانین سختگیرانه مدیریت پول را دنبال کنید. سرمایه گذارانی که این نوع معاملات را انجام می دهند ، اهداف متوقف شده و سود را از پیش تعریف کرده اند. معاملات را تنظیم و فراموش کنید به شما امکان می دهد از قبل بدانید که چه چیزی می توانید انتظار داشته باشید که از دست بدهید یا به دست آورید.
سرمایه گذاری روند همچنین ممکن است شامل خرید غوطه وری در صعودها و فروش تظاهرات در پایین آمدن باشد. به منظور به حداکثر رساندن سود ، معامله گران روند سعی می کنند از این تغییرات در بازار استفاده کنند.
معامله گران روند ممکن است در شرایطی که امنیت به سمت بالا می رود وارد وضعیت طولانی شوند یا وقتی امنیت پایین تر می شود ، وارد موقعیت کوتاهی شوند. این سرمایه گذاری های روند به این فرض متکی هستند که اوراق بهادار تمایل به ادامه روند فعلی خود دارند. بسیاری از معامله گران روند از مقررات انتفاعی و متوقف کردن استفاده می کنند. این روش می تواند توسط معامله گران کوتاه مدت ، متوسط یا بلند مدت استفاده شود.
محدودیت های تجزیه و تحلیل روند
تجزیه و تحلیل روند می تواند در سرمایه گذاری روند مفید باشد ، اما محدودیت هایی نیز وجود دارد. اگر فقط به روندها متکی هستید ، ممکن است مناطقی از ریسک را شناسایی نکنید که می تواند در جهت یک بخش بازار یا سهام تأثیر بگذارد.
محدودیت های دیگر تجزیه و تحلیل شروع کاذب است که به عنوان Whipsaws نیز شناخته می شوند. این موارد هنگامی اتفاق می افتد که فقط با تنظیمات خود سیگنال مثبتی به شما داده می شود تا از طریق واژگونی فوری انجام شود. هنگامی که سهام دوباره بالا می رود و به شما سیگنال خرید جدیدی داده می شود ، ممکن است شما فقط از دیدن سنبله قیمت به شدت تردید کنید.
لرزش ها تغییرات چشمگیر در شرایط بازار هستند. شما ممکن است توقف های خود را دقیقاً زیر هر تصحیح پی در پی برای سهام که ممکن است بیش از دو برابر قیمت در طی یک دوره چند ماه باشد ، تنظیم کرده باشید. در بعضی از مواقع ، ممکن است از موقعیت خود لرزشی را طی کنید که می تواند گران باشد.
مزایای سرمایه گذاری روند
سرمایه گذاری بر اساس روندها مزایای مختلفی دارد. این ممکن است به شما امکان دهد بدون توجه به شرایط بازار سود ببرید. ممکن است بتوانید در بازار گاو نر یا بازار خرس سود کسب کنید. همچنین عنصر عاطفی را از بین می برد. از آنجا که شما برای پیش بینی زمان خرید و فروش به مدل های ریاضی متکی هستید ، واکنش های عاطفی شما ممکن است تأثیر کمی داشته باشد.
مدیریت ریسک بالاترین اولویت است. شما پروتکل های خروجی تعریف شده را حفظ می کنید تا بتوانید خطرات مورد نظر خود را به شدت کنترل کنید. این استراتژی سرمایه گذاری ممکن است به شما امکان دهد تا از حرکات جمعی و روانشناسی سرمایه گذار سرمایه گذاری کنید. روند شناسایی و زیر روند در کلیه زمینه های سرمایه گذاری اعمال می شود و تنوع سنتی در کلیه بازارها و ابزارها لازم نیست.
معاملات روند این پتانسیل را دارد که بسیار سودآور باشد. با این حال ، باید با یک سر سطح و با یک سیستم مناسب انجام شود. شما باید فریم های زمانی ، هزینه های معامله ، توانایی تحمل توقف و تحمل خود را برای اصلاحات در نظر بگیرید. معامله گران روند اغلب در سهام از نوع خاصی یا در یک بخش خاص بازار تخصص دارند. به عنوان مثال ، یک معامله گر روند ممکن است روی سهام بسیار بی ثبات یا سهام تراشه های آبی تمرکز کند.
سرمایه گذاری ساده و ایمن با M1
M1 کمیسیون های مربوط به معاملات ، هزینه های نگهداری حساب یا هزینه برداشت یا سپرده را پرداخت نمی کند.
شما این توانایی را دارید که استراتژی سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. مالی M1 به شما امکان می دهد سفارشات فردی را برای خرید یا فروش از مناطق خاص نمونه کارها خود در برنامه تلفن همراه خود قرار دهید. چرا به کسی پرداخت می کنید تا یک نمونه کارها را بسازد ، می توانید خود را بسازید.
سرمایه گذاری را به صورت رایگان شروع کنید
بستر سرمایه گذاری از طریق M1 Finance باعث می شود سرمایه گذاری برای همه در دسترس باشد. شما می توانید اوراق بهادار خود را برای ایجاد یک نمونه کارها سرمایه گذاری شخصی شخصی ، یا یک نمونه کارها را از بین بیش از 80 مورد انتخاب توسط متخصصان برای تحقق اهداف مالی مختلف ، افق زمانی و سطح تحمل ریسک انتخاب کنید. سرمایه گذاران قادر به تنظیم یک برنامه سرمایه گذاری خودکار هستند که می تواند به آنها کمک کند تا بدون سرنگونی آن سرمایه گذاری کنند.
مالی M1 حساب های مشمول مالیات ، حساب های بازنشستگی ، حساب های مشترک و حساب های اعتماد را ارائه می دهد. می توانید نوع حسابی را که می خواهید باز کنید ، درخواست کنید ، سرمایه گذاری های خود را انتخاب کنید و حساب خود را تأمین کنید. امور مالی M1 شما را قادر می سازد تا پول خود را مدیریت کنید و با سهولت ثروت ایجاد کنید. با M1 ، می توانید از سرمایه گذاری ساده و بدون کمیسیون تجاری لذت ببرید.
