نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.
- سهام دفاعی چیست؟
- کدام صنایع سهام دفاعی دارند؟
- سهام دفاعی در مقابل چرخه
- مزایای سهام دفاعی
- خط پایین
کارشناسان خودی بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به تصمیم گیری هوشمندانه با پول شما انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما از شرکای خود کمیسیون دریافت می کنیم ، با این حال ، نظرات ما خودمان است. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.
- سهام دفاعی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در بورس وسیع تر یا اقتصاد ، بازده مداوم را ارائه می دهد.
- سهام دفاعی به طور معمول متعلق به شرکت های تثبیت شده است که کالاها و خدماتی را که مردم همیشه به آن نیاز دارند ارائه می دهند.
- سهام دفاعی از یک نمونه کارها در برابر ضررها محافظت می کند ، اما تمایل به ارائه پتانسیل رشد زیادی ندارد.
بیشتر مردم برای قدردانی - برای رشد پول خود سرمایه گذاری می کنند. اما رشد تنها هدفی نیست که باید در نظر بگیرد. یک استراتژی سرمایه گذاری هوشمند همچنین از یک نمونه کارها محافظت می کند و آن را در برابر رکود مالی محافظت می کند.
سهام دفاعی همانطور که نام آنها نشان می دهد عمل می کنند. آنها از یک سبد سرمایه گذاری در برابر ضرر دفاع می کنند. در حالی که آنها پتانسیل رشد عظیمی را ارائه نمی دهند ، سهام دفاعی حتی در دوره های کاهش اقتصادی ، هنگامی که سایر سهام در حال فروپاشی هستند ، به طور مداوم عمل می کنند.
مانند یک گلدان در برابر فرسایش ، سهام دفاعی می تواند از از دست دادن ارزش خود در هنگام رکود اقتصادی یا بازار خرس جلوگیری کند.
سهام دفاعی چیست؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.
سهام دفاعی موردی است که می توان به آن اعتماد کرد تا بازده های مداوم حتی در حین رکود اقتصادی یا بازار را نیز ارائه دهد. این شرکت ها به طور معمول کالاها یا خدماتی را ارائه می دهند که افراد همچنان به خرید خود ادامه می دهند حتی اگر اقتصاد خوب عمل کند.
هیچ قانون سخت و سریع برای تعریف سهام دفاعی وجود ندارد ، اما برخی از دستورالعمل های کلی وجود دارد که باید به دنبال آن باشید:
- تاریخچه موفقیت: این شرکت تأسیس و بسیار بزرگ است. این حداقل چند دهه در تجارت است ، و حداقل ارزش بازار در میلیارد ها یک آستانه معقول است.
- سود سهام ثابت: سهام به طور مداوم سود سهام را در مدت زمان طولانی - 10 سال یا بیشتر - پرداخت کرده است.
- نوسانات کم: ضریب بتا ، که حرکات سهام سهام را در مقایسه با کل بازار سهام اندازه گیری می کند ، کم است - در حالت ایده آل زیر 1. این نشان می دهد که سهام تا حد زیادی تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نمی گیرد. ضریب بتا یک ابزار پیچیده اقتصاددان است ، اما شما اغلب می توانید آن را در گزارش های تحلیلگران در مورد یک شرکت پیدا کنید ، یا ممکن است در لیست سهام آنلاین آن گنجانده شود.
سرمایه گذاران و سرمایه گذاران محافظه کار که به دنبال حفظ سرمایه هستند اغلب به دلیل قابلیت اطمینان خود به سمت سهام دفاعی تکیه می کنند. سرمایه گذاران تهاجمی تر ممکن است از سهام دفاعی به طور کلی جلوگیری کنند و با حفظ بافر در پول نقد و اوراق قرضه ، از ثروت خود محافظت کنند.
با این حال ، ترکیبی از هر دو معمولاً عاقلانه است. با تدوین یک استراتژی که شامل تعادل سالم سهام دفاعی و چرخه ای در سبد سهام شما است ، می توانید در طی یک مرکز شهر در برابر ضرر کل محافظت کنید و از دوره های رشد اقتصادی بیشترین استفاده را کنید.
کدام صنایع سهام دفاعی دارند؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.
سهام دفاعی معمولاً در این زمینه ها یا بخش ها یافت می شود:
- آب و برق: شرکت های بخش های برقی ، آب ، گاز و مدیریت پسماند خدمات لازم را ارائه می دهند و همچنان از طریق رکود اقتصادی به طور معمول به فعالیت خود ادامه می دهند.
- عناصر مصرف کننده: هنگامی که مصرف کنندگان بودجه خود را به ضروریات استخوان های برهنه کاهش می دهند ، مواد اصلی مانند کالاهای خانگی ، لوازم توالت ، محصولات دخانیات و مواد غذایی و نوشیدنی ها احتمالاً از بین نمی روند. در این زمینه ، انتخاب شرکت هایی که مارک های مقرون به صرفه را در اولویت قرار می دهند ، می تواند هوشمندانه باشد.
- مراقبت های بهداشتی: مراقبت های بهداشتی یکی دیگر از مواردی است که مصرف کنندگان همچنان در یک اقتصاد نامشخص به خرید خود ادامه می دهند و به همین دلیل ، در گذشته از طریق رکود اقتصادی به خوبی انجام می شود. این بخش شامل بیمه ، داروسازی ، دستگاه های پزشکی و بیمارستان ها است.
- مخابرات: ارتباطات از راه دور ، که شامل ارائه دهندگان خدمات کابل ، تلفن و اینترنت است ، خدماتی هستند که مصرف کنندگان هرگز به آنها احتیاج ندارند. آنها ممکن است در مواقع سخت کاهش یا کاهش دهند ، اما در بیشتر موارد ، این مشاغل درآمد بسیار پایدار دارند.
- خرده فروشان تخفیف: وقتی اقتصاد تضعیف می شود ، مصرف کنندگان به سمت ارزش محور هستند. در حالی که بیشتر خرده فروشان تمایل به رنج در هنگام رکود اقتصادی دارند ، آنهایی که به خوبی انجام می دهند ، آنهایی هستند که به مردم کمک می کنند تا بهترین نتیجه را برای دست و پنجه نرم خود بدست آورند. این شرکت هایی هستند که با اقتصادهای بزرگ مقیاس فعالیت می کنند و قیمت های پایین تری نسبت به رقبای خود ارائه می دهند.
این بخش های دفاعی سنتی است. اما این امکان وجود دارد که شرکتی که لزوماً در یک صنعت "ضد رکود" نیست ، هنوز هم سهام خود را داشته باشد که به دلیل اندازه ، تاریخ و توانایی اثبات شده در سازگاری با تغییرات در بازار ، دفاعی محسوب می شود.
به عنوان مثال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است استدلال کنند که غول های خاصی در بخش فناوری- مانند آمازون و الفبای (شرکت مادر گوگل)- مرفه ، زندگی و صنعت حاکم و به اندازه کافی سازگار هستند که سهام دفاعی در نظر گرفته می شوند.
در عین حال ، فقط به این دلیل که یک سهام در یک بخش دفاعی قرار دارد لزوماً آن را به یک سهام دفاعی تبدیل نمی کند. این هنوز هم باید برخی از دستورالعمل های دیگر ذکر شده در بالا را رعایت کند ، مانند پرداخت مداوم سود سهام برای مدت طولانی و داشتن سابقه مالی مستقر و سالم.
سهام چرخه ای در مقابل سهام دفاعی
سهام دفاعی نیز گاهی اوقات به عنوان سهام غیر چرخه ای گفته می شود زیرا چرخه های اقتصاد را دنبال نمی کنند. در حقیقت ، آنها معمولاً هنگام اتمام بازار ، تحت تأثیر قرار می گیرند.
از طرف دیگر ، سهام چرخه ای سهام هایی هستند که وقتی اقتصاد به خوبی عمل می کند ، تمایل به عملکرد خوب دارند. به کالاها و خدمات لوکس فکر کنید. البته ، اینها مناطقی هستند که مردم تمایل به کاهش آن در دوران سخت اقتصادی دارند-صنایع خرده فروشی خودرو ، مسافرت و سطح بالا چند نمونه هستند.
برخی از تفاوت بین نحوه عملکرد سهام دفاعی و چرخه ای مربوط به صنایعی که در آن وجود دارد. حضور در صنایع ضد رکود مانند خدمات ، مراقبت های بهداشتی و مواد مخدر مصرف کننده به سهام دفاعی کمک می کند تا از فراز و نشیب های چرخه تجارت آب و هوا کندو آنها را بی ثبات تر می کند.
سهام چرخه ای تمایل دارند در صنایعی باشند که در مواقع مشکلات اقتصادی مبارزه می کنند - آنهایی که کالاها و خدماتی را ارائه می دهند که افراد در هنگام کوتاه بودن پول از بودجه خود را از بین می برند. به عبارت دیگر ، آنها ممکن است پتانسیل رشد بیشتری را ارائه دهند اما با این کار نوسانات بیشتری به وجود می آید.
مزایا و مضرات سهام دفاعی
در حالی که سهام دفاعی می تواند مزایای بسیاری را به همراه آورد ، اما اشکالاتی نیز دارند. مهم است که هر دو را قبل از سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرید.
ثبات: نوسانات بازار می تواند برخی از مصرف کنندگان را از سرمایه گذاری بترساند، و ثبات سهام تدافعی راه حلی برای این امر ارائه می دهد. پر کردن سبد خود با این عملکردهای قابل پیش بینی می تواند به عنوان دفاعی در برابر نوسانات ناگهانی در بازار سهام عمل کند.
کم ریسک: سهام تدافعی اغلب برای سرمایه گذارانی جذاب است که محافظت از دارایی خود در برابر ضرر را در اولویت قرار می دهند. این شرکت های کم ریسک ارزش خود و سرمایه سرمایه گذاران را در طول زمان حفظ می کنند.
عملکرد بهتر در دوره‌های کاهش اقتصادی: زمانی که اقتصاد کاهش می‌یابد، سهام تدافعی بهتر از همتایان دوره‌ای خود عمل می‌کنند. در تئوری، این می‌تواند تعادلی را برای هرگونه ضرری که سهام رشد در طول رکود تجربه می‌کند، فراهم کند.
رشد کم: جنبه منفی ثبات این است که سهام تدافعی به ندرت رشد سریعی را تجربه می کنند. آنها ممکن است ارزش خود را در طول زمان حفظ کنند، اما احتمالاً از آنها ثروتمند نخواهید شد.
خط پایین
در پایان، سهام تدافعی هر سهمی است که بدون توجه به تغییرات در بازار به طور مداوم عمل می کند. در حالی که جستجوی سهام در بخش‌های دفاعی نقطه شروع خوبی است، توجه به ویژگی‌های مربوط به یک سهام منفرد (اندازه شرکت، پرداخت سود سهام و بازده تاریخی) که نشان می‌دهد عملکرد تدافعی دارد، مهم‌تر است.
سهام تدافعی می تواند به شما در حفظ ثروت و محافظت از خود در برابر ضرر در طول رکود کمک کند. با این حال، بعید است که این سهام رشد فوق العاده ای ایجاد کنند.
سرمایه گذاران محافظه کار و کسانی که برای حفظ سرمایه سرمایه گذاری می کنند، اغلب به دلیل قابلیت اطمینان سهام به سمت سهام دفاعی متمایل می شوند. سرمایه گذاران تهاجمی تر ممکن است به طور کلی از سهام تدافعی اجتناب کنند. آنها با این شعار که "حمله بهترین دفاع است" زندگی می کنند، ترجیح می دهند روی سهام دوره ای شرط بندی کنند که امواج رشد بالایی را ارائه می دهد و می توانند در دوره های رکود اقتصادی از آن عبور کنند. یا با حفظ یک بافر در پول نقد و اوراق قرضه از ثروت خود محافظت می کنند.
در پایان، سهام تدافعی تنها یک راه برای کاهش ریسک در سبد سهام شما است. اکثر سرمایه گذاران یک استراتژی متنوع می خواهند که آنها را با سهام چرخه ای یا رشد مناسب ترکیب کند. مانند بسیاری از چیزهای زندگی، سرمایه گذاری نیز به دنبال یافتن تعادل مناسب است.
الیزابت آلدریچ یک نویسنده امور مالی است که در زمینه کارت های اعتباری و وام، برنامه ریزی بازنشستگی، سرمایه گذاری، اقتصاد و کسب و کار کوچک تخصص دارد. آثار او در The Motley Fool، USA Today، MSN Money، Yahoo!Finance، Bankrate، و Business Insider. او یک جمع آوری کننده امتیاز کارت اعتباری و مسافر دائمی است.
