هفته آینده در بازارها چه انتظاری دارید

هفته آینده: تورم CPI ، جلسه سیاست FOMC ، فروش خرده فروشی نوامبر

Mack Wilowski یک سردبیر همکار برای Investopedia است. وی در دوره سرمایه گذاری روز سرمایه گذاری ، شاخص بازیابی شهر نیویورک و جلسه توجیهی هفتگی "What Thouke Toese" همکاری می کند.

بازارهای سهام ایالات متحده این هفته با داده های اقتصادی مختلط سقوط کردند ، زیرا معامله گران نگرانی های مربوط به رکود احتمالی در ایالات متحده را با سفت شدن تهاجمی تر توسط فدرال رزرو متعادل می کردند. برای هفته ، DOW 2. 8 ٪ سقوط کرد ، S&P 500 3. 4 ٪ ریخت و NASDAQ 4 ٪ قرارداد داشت. بازده خزانه داری در اوایل هفته قبل از بازگشت دوباره سقوط کرد ، با این که بازده در یادداشت 10 ساله در روز چهارشنبه به پایین 3. 4 درصد رسید-پایین ترین سطح از ماه سپتامبر است. قیمت نفت خام به پایین آمدن به کاهش سال های جدید ، به عنوان یک تجدید حیات در مورد Covid-19 در چین و بدتر شدن چشم انداز رشد جهانی به تقاضا کاهش یافت. قیمت نفت خام غرب تگزاس (WTI) در این هفته بیش از 10 ٪ کاهش یافت و به 71 دلار در هر بشکه رسید.

از آنجا که اثرات موج دار فروپاشی Crypto Exchange FTX در حال گسترش است ، SEC راهنمایی جدیدی صادر کرد که شرکت هایی را که اوراق بهادار صادر می کنند ، برای افشای قرار گرفتن در معرض رمزنگاری خود در برابر سرمایه گذاران ، صادر می کند. بنیانگذار و مدیرعامل سابق FTX Sam Bankman-Frade قرار است روز سه شنبه قبل از کمیته خدمات مالی مجلس شهادت دهد.

هفته آینده توجه به آخرین ارقام تورم به موعد سه شنبه و جلسه سیاست دو روزه فدرال رزرو خواهد بود ، انتظار می رود که بانکداران مرکزی روز چهارشنبه تصمیم نرخ بهره و پیش بینی های نزدیک مدت برای اقتصاد ایالات متحده را اعلام کنند. روز پنجشنبه ، دفتر سرشماری ایالات متحده نیز در مورد خرده فروشی ماه نوامبر گزارش خواهد داد و این نشان می دهد که آیا هزینه مصرف کننده ماه گذشته جامد بوده است یا خیر. روز جمعه ، S&P Global تخمین فلش را برای شاخص مدیران خرید کامپوزیت (PMI) برای ماه دسامبر منتشر می کند.

غذای اصلی

• دفتر آمار کار (BLS) شاخص قیمت مصرف کننده خود (CPI) را برای نوامبر روز سه شنبه منتشر می کند و آخرین خوانده شده در مورد تورم مصرف کننده را ارائه می دهد.
• کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) جلسه سیاست پولی دو روزه خود را از سه شنبه آغاز خواهد کرد و با تصمیم نرخ بهره روز چهارشنبه به پایان می رسد
• روز پنجشنبه ، دفتر سرشماری ایالات متحده در مورد خرده فروشی نوامبر گزارش می دهد ، که نشان می دهد هزینه مصرف کننده ماه گذشته قوی است
• روز جمعه ، S&P Global تخمین فلش را برای شاخص مدیران خرید کامپوزیت (PMI) برای ماه دسامبر منتشر می کند.

تقویم رویدادها:

دوشنبه ، 12 دسامبر 2022

• Oracle Corp. (ORCL) ، Coupa Software Ltd. (کودتا) و Fluence Energy Inc. (FLNC) درآمد
• انتظارات تورم مصرف کننده (NOV)

سه شنبه ، 13 دسامبر 2022

• شرکت Core & Main (CNM) ، ABM Industries (ABM) و Braze Inc. (BREZE) درآمد گزارش
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نرخ تورم (نوامبر)
• شاخص خوش بینی اقتصادی IBD/TIPP (DEC)
• شاخص خوش بینی تجارت NFIB (NOV)
• روز اول جلسه سیاست FOMC

چهارشنبه ، 14 دسامبر 2022

• Lennar Corp. (LEN) ، گروه Trip. com (TCOM) ، و Nordson Corp. (NDSN) درآمد گزارش
• قیمت واردات (نوامبر)
• قیمت صادرات (نوامبر)
• روز 2 جلسه سیاست FOMC ؛تصمیم نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی

پنجشنبه ، 15 دسامبر 2022

• شرکت Adobe (ADBE) ، Jabil Inc. (JBL) ، و Scholastic Corp. (SCHL) درآمد
• فروش خرده فروشی ایالات متحده (نوامبر)
• تولید صنعتی ایالات متحده (NOV)
• شاخص اشتغال فدرال فیلادلفیا (نوامبر)
• شاخص تولید فدرال فیلادلفیا (DEC)
• شاخص تولید ایالت امپراتوری NY (DEC)
• موجودی های تجاری (OCT)
• موجودی های خرده فروشی (OCT)

جمعه ، 16 نوامبر 2022

• Accenture PLC (ACN) ، رستوران های Darden (DRI) و صنایع وینباگو (WGO) درآمد گزارش می دهند
• S&P Composite PMI جهانی - برآورد فلش (DEC)

به روزرسانی تورم مصرف کننده

دفتر آمار کار (BLS) شاخص قیمت مصرف کننده خود (CPI) را برای نوامبر روز سه شنبه منتشر می کند و آخرین خوانده شده در مورد تورم مصرف کننده را ارائه می دهد. پیش بینی می شود که قیمت تیتر در ماه گذشته 0. 3 ٪ افزایش یافته باشد ، که از افزایش 0. 4 ٪ در ماه اکتبر کمی کاهش می یابد. در سال گذشته ، قیمت ها احتمالاً 7. 6 ٪ افزایش یافته است ، از 7. 7 ٪ در ماه اکتبر و در مقایسه با اوج 9. 1 ٪ در ماه ژوئن. تورم اصلی ، که هزینه های غذایی و انرژی را حذف می کند ، احتمالاً در ماه گذشته به میزان 6. 2 ٪ سالانه کاهش می یابد ، از 6. 3 ٪ در ماه اکتبر و در مقایسه با 40 سال 6. 6 ٪ در ماه سپتامبر مقایسه می شود.

جلسه سیاست دسامبر FOMC

چهارشنبه آینده ، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ، کمیته تعیین نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده ، جلسه دسامبر خود را در مورد سیاست های پولی به پایان می رساند. از مقامات فدرال رزرو انتظار می رود که در تلاش مداوم خود برای خنک کردن تورم بالا ، نرخ بهره را با 50 امتیاز پایه اضافی (BP) افزایش دهند و نرخ صندوق های فدرال را در طیف وسیعی از 4. 25 ٪ تا 4. 5 ٪ تعیین کنند. فدرال رزرو نرخ معیار خود را با 375 bps تجمعی تاکنون در سال جاری ، در سریعترین چرخه محکم در طی چهار دهه افزایش داده است.

فروش خرده فروشی نوامبر

دفتر سرشماری ایالات متحده در روز پنجشنبه در مورد خرده فروشی ماه نوامبر ، شاخص اصلی هزینه های مصرف کننده گزارش خواهد داد. پیش بینی می شود که فروش خرده فروشی در ماه نوامبر 0. 1 ٪ کاهش داشته باشد ، به دنبال افزایش 1. 3 ٪ غیر منتظره ای در ماه اکتبر که بالاترین سود ماهانه از فوریه را نشان می دهد. در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ، احتمالاً فروش 7. 9 ٪ افزایش یافته است. فروش خرده فروشی با وجود قیمت های بالاتر که باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان شده است ، امسال قوی مانده است. نرخ پس انداز شخصی اخیراً به 2. 3 ٪ کاهش یافته است ، کمترین میزان از سال 2005 ، زیرا مصرف کنندگان درصد بیشتری از درآمد یکبار مصرف خود را برای تأمین مالی خریدهای خود خرج می کنند.